Irina-vaiman.ru

Дизайн и Архитектура
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим»

АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим»

Редко встречаются финансово устойчивые предприятия с солидным собственным капиталом. Что и говорить, это не занюханные конторы с уставным капиталом в 10 тысяч, многомиллиардными долгами и отсутствием собственных средств в обороте, это мощный бизнес в российских реалиях.

Анализ финансового состояния АО МХК "Еврохим"

Анализ финансового состояния АО МХК «Еврохим»

Финансовый анализ АО МХК «Еврохим»

Анализ финансового состояния АО МХК «Еврохим» проводится с целью оценки:

  1. финансовой устойчивости;
  2. риска ведения бизнеса;
  3. инвестиционного риска

с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)

Все выводы о финансовом состоянии предприятия действительны на момент составления бухгалтерского баланса и актуальны в течение следующего финансового года.

Отчётный период — 2020 г.

Бухгалтерский баланс АО МХК "Еврохим"

Бухгалтерский баланс АО МХК «Еврохим»

Расчёт финансовых показателей АО МХК «Еврохим» проводился с помощью специализированного программного обеспечения «ЛИСП» — Личный Инвестиционный Советник Профессиональный, по авторской скоринговой модели финансового анализа.

Финансовые показатели АО МХК "Еврохим"

Финансовые показатели АО МХК «Еврохим»

Ликвидность баланса

⭐⭐⭐ — ликвидность баланса 25%. 91 млрд наиболее ликвидных активов, с запасом покрывает текущие 834,4 млн и краткосрочные 36,7 млрд обязательства в течение года.

Имущественное положение

⭐⭐⭐⭐ — заёмный капитал ЗК вырос по сравнению с предыдущим периодом. Темпы роста составили 17,2%. Собственный капитал СК также имеет тенденцию к росту, но есть некоторый нюанс. СК в 2019 году вырос на 55 млрд — 18%, а в 2020 только на 3,5 млрд – 1%. С чем это связано попробуем разобраться позже, но тем не менее рост СК продолжается и это не может не радовать нас, как инвесторов.

Показатели ликвидности

⭐⭐⭐⭐ — общая платёжеспособность предприятия L1 в течение последних трех лет выше минимального уровня. Тенденция к снижению платёжеспособности не вызывает опасений, так как текущий уровень показателя на 62% превышает минимально допустимый.

Динамика платёжеспособности АО «МХК «Еврохим» относительно минимального уровня

Динамика платёжеспособности АО «МХК «Еврохим» относительно минимального уровня

Текущая ликвидность L4 имеет 3-х кратный запас прочности, что даёт основание полагать о своевременном исполнении долговых обязательств на протяжении финансового года, следующего за отчётным.

Показатели финансовой устойчивости

⭐⭐⭐⭐ — предприятие незакредитованное U1. Доля заёмных средств составляет всего 51% от общей доли всего капитала АО МХК «Еврохим». Практически все показатели в рекомендованных пределах. Стоит обратить внимание, что АО МХК «Еврохим» нерационально использует свободные активы, о чём свидетельствует чрезвычайно высокие значения показателя U12. Можно сказать, что деньги просто лежат и «не работают», зато прикрыт тыл инвестора и можно не бояться за свою пятую точку.

Финансовое состояние

⭐⭐⭐⭐ — Финансовое состояние АО МХК «Еврохим» близко к оптимальному. Структура капитала нерациональна. В оборотных активах преобладают заёмные средства. Угроза потери инвестиций незначительная.

 Финансовое состояние АО МХК «Еврохим» по 100-балльной шкале

Финансовое состояние АО МХК «Еврохим» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансового состояния оценивается как стабильный. Общий показатель — 82 балла.

Финансовая устойчивость

⭐⭐⭐⭐ — Финансовая устойчивость предприятия на высоком уровне. Имеется запас прочности по погашению краткосрочных и долгосрочных обязательств.

 Финансовая устойчивость АО МХК «Еврохим» по 100-балльной шкале

Финансовая устойчивость АО МХК «Еврохим» по 100-балльной шкале

Общий уровень финансовой устойчивости оценивается как стабильный. Общий показатель — 85 баллов.

Финансовые результаты

2019 год. Выручка АО «МХК «Еврохим» составила 4,523951 млрд рублей. Доходы от участия в других (дочерних) организациях – 55,888918 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия составила 54,913335 млрд. Рентабельность – 91%.

 Финансовые результаты АО МХК «Еврохим»

Финансовые результаты АО МХК «Еврохим»

2020 год. Выручка АО «МХК «Еврохим» составила 6,181272 млрд рублей. Доходы от участия в других (дочерних) организациях – 2,121010 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия составила 3,988436 млрд. Рентабельность – 48%.

❗ Рост собственной выручки составил 36,6%. Падение доходов от участия в других организациях – 92,9%. Однако сей печальный факт не сильно повлиял на финансовую устойчивость предприятия. Финансовое состояние осталось на прежнем уровне, а финансовый риск при этом сократился на 2,23%

Данный факт подтверждает, что при правильном ведении бизнеса, доходы от дочерних компаний мало влияют на финансовую устойчивость головной компании.

Это я для сторонников МСФО и консолидированной отчётности, так как рассчитанные мультипликаторы с использованием международных стандартов, вытянут любое убыточное предприятие из финансового кризиса на Олимп. Естественно на бумаге.
И вообще, если кому интересно моё мнение, то буржуйские мультипликаторы никак не являются показателями финансовой устойчивости предприятия, это показатели денежных потоков конторы, которые могут быть высокими и у несостоятельных контор и порой на длительных отрезках времени.

Читайте так же:
Ящики от маленького ребенка

Облигации АО МХК «Еврохим»

На фондовом рынке — представлено следующими облигациями: код ISIN/купонная доходность

  • RU000A1008Z0 — 8,55%
  • RU000A100LS3 — 7,85%
  • RU000A100LV7 — 7,85%
  • RU000A100RG5 — 7,85%
  • RU000A101L96 — 8,25%
  • RU000A101LJ0 — 8,05%

Инвестиционный рискк

alt=» Уровень инвестиционного риска АО МХК «Еврохим» » width=»1024″ height=»53″ />Уровень инвестиционного риска АО МХК «Еврохим»

Уровень инвестиционного риска средний, ближе к минимальному. Доля облигаций АО МХК «Еврохим» от общей доли активов может достигать 4,17%

Экспертное заключение

📌 Предприятие устойчивое в финансовом плане. Если учитывать, что капитал АО «МХК «Еврохим» составляет почти 0,5 трлн рублей и при этом собственный капитал практически равен заёмному, то можно предположить, что выбраны достаточно эффективные способы ведения и развития бизнеса. Если предприятие ещё начнёт сокращать долю заёмных средств и увеличивать долю собственных средств в оборотных активах, то поводов для беспокойства у инвесторов вообще не будет. Остаётся только пожелать дальнейшего процветания АО «Минерально-Химическая Компания «Еврохим».

Расчётный рейтинг ЛИСП: ruA+

Мониторинг финансового состояния: 1-2 раза в год

Вероятность дефолта (среди предприятий с таким же рейтингом): 2%

Будьте рассудительны и неподкупны при выборе ВДО и пусть ваши инвестиции не знают дефолтов. С уважением, Алексей Степанович Галицкий.

В ближайших разборах

Вы можете оставить заявку на анализ интересующей вас конторы в комментарии под статьёй.

Обязательные условия: 1 коммент -> 1 контора; полное название и ИНН предприятия.

История развития МХК «ЕвроХим» – одного из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире

Логотип компании „ЕвроХим“

Компания «ЕвроХим» активно развивается уже более 15 лет в России и на иностранных рынках. Она производит и поставляет минеральные удобрения, продукты основной химии по всему миру. Потребители ее продукции располагаются на всех континентах планеты.

Краткая информация:

  • Название компании: Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
  • Правовая форма деятельности: Открытое акционерное общество
  • Вид деятельности: производство минеральных удобрений, основной химии, сырья для ее производства
  • Выручка за 2016 год: 292,4 млрд руб.
  • Бенефициар: Андрей Мельниченко (90% акций)
  • Численность персонала: 25 тыс. чел.
  • Сайт компании:www.eurochemgroup.com

«Еврохим» входит в список крупнейших компаний РФ. За более 15 лет истории развития компания достигла больших успехов, став одним из 10 крупнейших производителей/поставщиков минеральных удобрений во всем мире. Высокотехнологичные разработки российского предприятия помогают повышать урожайность сельскохозяйственных культур в разных странах.

Создание и формирование структуры акционерного общества

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» возникла в 2001 году. Создателями оказались Андрей Мельниченко, Сергей Попов – определяющие акционеры группы компаний МДМ. Штаб-квартира находится в швейцарском городе Цуг.

Читайте так же:
Минимальная глубина ящиков

Интересный факт! Выбор в пользу работы в сфере минеральных удобрений был сделан неслучайно: в условиях прогрессирующего темпа роста населения, ограниченности площади пахотных земель человечеству требуется все больше продуктов питания. С учетом этих особенностей производство качественных удобрений очень востребовано в большинстве стран мира.

В 2002 году происходит скупка активов необходимых предприятий. Приобретены контрольный пакеты акций:

  • заводов по изготовлению азотных удобрений в Невинномыске (Ставропольский край) и Новомосковске (Тульская область);
  • заводов по производству фосфорных удобрений в Ленинградской области и Краснодарском крае;
  • карьеры Ковдорского ГОКа по добыче апатитов, железорудных, бадделеитовых концентратов.

Многие купленные предприятия известны еще с советских времен. Подробнее о самых масштабных объектах промышленности Советского Союза можно узнать в статье: „Промышленное наследие СССР: список самых крупных заводов“.

С 2003 года запущена масштабная инвестиционная программа. Началась активная структуризация деятельности, анализ и реконструкция основных фондов, капитальный ремонт и замена оборудования. В ходе научных разработок формулы удобрений совершенствовались, в производство пускались новые образцы более высокой эффективности.

В 2004 году проведена масштабная реконструкция оборудования на азотном заводе в Новомосковске, произведена замена техники.

Рисунок. 1. Один из заводов „ЕвроХим“. Источник: сайт o-bulgaria.com

Рисунок. 1. Один из заводов „ЕвроХим“.
Источник: сайт o-bulgaria.com

Продолжается скупка активов, в том числе за рубежом. В 2005 году выпуском фосфорных удобрений занялся купленный завод «Lifosa» в Литве. Созданы две ремонтно-строительные организации, которые обеспечивали исправную работу оборудования компании.

«ЕвроХим» купил и оборудовал терминал по перевалке продукции в Мурманске и Силламяэ (Эстония). Открыто дочернее общество (штаб-квартира в Греции), занимающееся фрахтом морских кораблей. МХК «ЕвроХим» заключало договоренности с новыми заказчиками, происходило развитие дистрибуторской сети в России, СНГ, странах ближнего и дальнего зарубежья.

Также в 2005 году приобретена лицензия на разработку калийного месторождения в Волгоградской области (одного из крупнейших в России).

Через год ОАО приступило к строительству частного терминала в Туапсе. Были привлечены инвестиции со стороны нескольких кредиторов: получен синдицированный заем на $350 млн на 40 месяцев.

Кратко. К концу первой пятилетки компания имела развитую сбытовую сеть, состоящую из потребителей в 60 странах мира, преимущественно в Западной Европе, США, а также в странах Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Одновременно российский рынок, по заявлению «ЕвроХима», считался самым перспективным и перспективным.

ЕвроХим

«ЕвроХим» — глобальный производитель и поставщик полного спектра удобрений и промышленных продуктов.

«ЕвроХим» владеет предприятиями в России, Бельгии, Литве и Китае.

Сбытовая сеть «ЕвроХима» охватывает пять регионов: Европу, Россию и СНГ, Северную Америку, Латинскую Америку и Азию.

Компания, представляющая бенефициарные интересы Андрея Мельниченко, опосредованно владеет 100% акций компании AIM Capital SE, которая является владельцем 90% акций компании EuroChem Group AG.

Профиль бизнеса «ЕвроХим»

Продукция:

  • Сельскохозяйственная продукция: азотные удобрения, фосфорные удобрения, калийные удобрения, комплексные удобрения, линейки индустриальных продуктов.
  • Промышленные товары: кормовые продукты, горнодобывающая продукция, НИУ ВШЭ (антигололедные реагенты, а также реагенты, используемые для очистки сточных вод и автомобильных выбросов), взрывчатые вещества (LDAN, HDAN), промышленные газы, органические базовые химикаты (уксусная кислота и ее эфиры), обработка древесины.
  • Удобрения следующего поколения: удобрения повышенной эффективности (EEF). Продукты ENTEC работают путем стабилизации внесенного удобрения в форме аммония в течение длительного периода. ENTEC и UTEC могут снизить выбросы аммиака и парниковых газов до 100%, сократить выщелачивание нитратов и повысить выход».
Читайте так же:
Разборка мебели расценка в смете

Сельскохозяйственная продукция

Азотно-серные удобрения. Сера является незаменимым питательным веществом для всех культур и играет фундаментальную роль в здоровом росте растений.

Основное питание растений. Основные продукты питания растений представляют собой эффективные и надежные источники питательных веществ, способствующие здоровому росту и урожайности.

ENTEC — стабилизированное минеральное удобрение для оптимальной эффективности азота. Ингибитор ENTEC задерживает превращение аммонийного азота в нитрат, высвобождая азот в растения при необходимости для более эффективного внесения удобрений.

UTEC. Модернизация мочевины для повышения N-эффективности. Временно блокируя превращение мочевины в аммоний, UTEC эффективно снижает потери азота в форме газообразного аммиака.

Нитрофоска — высококачественное полноценное питание растений, объединяющее все необходимые питательные вещества для здорового роста растений в одной грануле.

Премиум N линия. Линия высокоэффективных продуктов питания для растений с повышенным содержанием азота.

Линия Премиум НК. Высокоэффективные азотно-калийные удобрения для поддержания оптимального роста растений в почвах с высоким содержанием фосфатов или в средах с ограниченным содержанием фосфора.

Премиум NP линия — совершенствованное удобрение с двумя питательными веществами, содержащее азот и фосфор с компонентом аммония, поддерживающим поглощение фосфатов.

Водорастворимое питание растений — ассортимент растворимых в воде удобрений разработан для того, чтобы сделать фертигацию еще более эффективной. Продукт обеспечивает значительную экономию воды и фиксированную дозировку удобрений для оптимального питания сельскохозяйственных культур, что приводит к повышению качества и урожайности сельскохозяйственных культур.

Горно-рудные мощности «ЕвроХим»:

Ковдорский ГОК» — второй по величине производитель апатитового концентрата в России и единственный производитель бадделеитового концентрата в мире.

«Усольский калийный комбинат». ЕвроХим начал опытную эксплуатацию «Усольского калийного комбината» в начале 2018 г. Годовой объем производимого в настоящее время калия составляет 1,1 млн тонн.

«ЕвроХим-ВолгаКалий» расположенный на Гремячинском месторождении, одном из четырех крупнейших месторождений калийной руды в России, «ЕвроХим-ВолгаКалий» владеет правами на освоение совокупных запасов калия на месторождении в объеме свыше 1,6 млрд тонн.

«ЕвроХим-Удобрения» добывает фосфоритоносную руду с месторождений Кок-Джон и Гиммельфарбское вблизи г. Жамбыл в Казахстане.

Производственные мощности «ЕвроХим»:

НАК «Азот» (г. Новомосковск Тульской обл.) — является одним из крупнейших производителей азотных удобрений в России и лидирующим российским предприятием по объемам производства карбамида.

«Невинномысский Азот» производит различные удобрения и индустриальные продукты, включая аммиак, азотные и комплексные удобрения, промышленные газы, а также широкий спектр продуктов органического синтеза.

EuroChem Antwerpen (Европа) включает в себя цеха по производству азотной кислоты, NPK & AN/CAN, цех по производству нитрофосфорной кислоты, а также различные логистические активы.

«Лифоса» — крупнейший производитель фосфорных минеральных удобрений в странах Прибалтики и один из лидеров отрасли в ЕС. Лифоса производит коммерческий DAP премиального качества и кормовые фосфаты.

«Фосфорит» — один из лидеров в сфере производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на северо-западе России.

«ЕвроХим-БМУ» (юг России) — специализируется на производстве фосфорных и комплексных удобрений. Инвестированные в последнее время средства увеличили эффективность и объемы выпускаемой продукции.

EuroChem Migao (провинции Юннань, юг Китая) — совместное предприятие, созданное на паритетной основе «ЕвроХимом» и корпорацией «Мигао», производит калийную селитру и комплексные удобрения.

Логистика компания включает в себя парк автотранспортных средств, портовые и складские мощности, парк железнодорожных вагонов и речные баржи по всему миру.

Туапсинский балкерный терминал на Черном море расположен вблизи от заводов ЕвроХима. Портовая инфраструктура позволяет принимать крупнотоннажные суда.

Читайте так же:
Меламин покрытие мебели

Мурманский Балкерный Терминал (г. Мурманск, Россия) предназначен для экспорта калия, а также горнорудной продукции, включая железную руду, бадделеит, апатит.

Перева-лочный терминал Силламяэ (г. Силламяэ, Эстонии), на берегу Финского залива, может осуществлять перевалку наливных грузов, например, метанола, а также сухих удобрений.

EuroChem Antwerpen имеет в наличии собственные причалы для дистрибуции удобрений и закупок сырья через Северное море и Рейн.

Финансы

В Жамбылской области компания «ЕвроХим» в 2021 году начнет строительство завода по выпуску минеральных удобрений стоимостью $1 млрд.

В 2012 г. компания «ЕвроХим» подписала с РК Соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству завода по выпуску минеральных удобрений мощностью 1 млн тонн и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау в Жамбылской области.

Планируется одновременно производить около 120 тыс. тонн хлорида кальция и не менее 400 тыс. тонн гипс-дигидрата в год.

Реализован первый этап проекта по разведке и началу разработки месторождения фосфоритов, введению в эксплуатацию горнорудного комплекса с мощностью производства фосмуки 640 тыс. тонн в год.

По второму этапу выполнено более 80% работ, производится подготовка площадки под строительство химического комплекса, отбор поставщиков оборудования и заключение договоров на его поставку. Начало строительства завода запланировано на 2021 год.

«Саратовкалий» пошел: местного сильвинита олигарху Андрею Мельниченко хватит на 200 лет добычи, проект могут запустить через год

Завершены геологоразведочные работы на Восточно-Перелюбском и Западно-Перелюбском участках, где результаты составили 51,2 млн тонн и 1,43 млрд тонн.

Это не конечные цифры, разведка продолжается еще на четырех участках «Саратовкалия» и будет завершена в 2023 году по данным Роснедр. Ожидается, что по итогам прирост запасов достигнет еще 400 млн тонн калийной руды.

Источник «БВ» сообщил, что сейсмика и бурение действительно закончены на двух участках, а на четырех еще продолжаются. Подготовку к запуску саратовского актива АО МХК «ЕвроХим» олигарха Андрея Мельниченко начал в далеком 2012 году с того, что компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» (входит в «ЕвроХим») выиграла аукцион на право изучения, разведки и добычи калийно-магниевых солей на Восточно-Перелюбском и Западно-Перелюбском месторождениях.

Прогнозировалось, что на Восточно-Перелюбском участке залегает 490 млн т калийных солей (сильвинитов) и 740 млн т магниевых солей (карналлитов), на Западно-Перелюбском — 360 млн т сильвинитов и 520 млн т карналлитов. Изначально оба участка стоили 53,2 млн рублей, конечная сумма покупки 25-летней лицензии неизвестна.

«ЕвроХим» планировал потратить от 2 до 5 лет на разведку и бурение 5-6 скважин, ориентировочные затраты на эти работы оценивались более чем в 350 млн рублей. Разведочное бурение осуществило ООО «ЕвроХим — Озинская нефтегазовая компания», зарегистрированная в Саратове еще в 2014 году, основной профиль — «работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». У «ЕвроХим-ОНГК» 4 лицензии, размер уставного капитала 316 млн рублей.

В 2017 году в Саратовской области было зарегистрировано ООО «Еврохим-Саратовкалий», стало быть, недра в Перелюбском районе покупателей не разочаровали.

Кроме того, в 2014 году одна из структур «ЕвроХима» приобрела в Саратовской области за 246 млн рублей с аукциона Озинский участок недр, расположенный в левобережье. Разведанные ресурсы участка составляют 36,9 млн тонн нефти, 69,5 млрд куб.м газа, целью покупки было обеспечение углеводородами энергоемкого производства калийных удобрений.

Основной вид деятельности ООО «Еврохим-Саратовкалий» — добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений. Среди 12 дополнительных видов производство удобрений и азотных соединений, а также работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Как писал «БВ» в 2017 году, добываемые в Саратовской области соли должны были стать сырьевой базой для производства калийных удобрений на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Волгоградской области. По данным «Ведомостей», инвестиции в организацию производства оценивались в 3,4 млрд долларов. Однако нельзя исключать, что на территории нашего региона Мельниченко построит отдельный ГОК и не будет транспортировать сырье в Волгоградскую область.

Читайте так же:
Кондуктор для сборки поддонов

Вероятно, окончательно решение будет принято после проведения всех ГРР на оставшихся четырех участках, но уже сейчас, судя по отчету по МСФО за первое полугодие, «Еврохим» ожидает, что месторождение в Саратовской области станет «одним из крупнейших в отрасли», так совокупная мощность всех 6 участков может в итоге дать до 2 млн тонн хлорида калия в год. В соцсетях компании, как сообщают «Ведомости», говорится, что открытия, сделанные на первых двух участках могут принести 7 млрд тонн сильвинитовой руды и этого хватит на 200 лет добычи.

Подготовка полного технико-экономического обоснования (ТЭО) должна быть завершена в 2022 году, аналитики, мнение которых приводит издание, считают, что «Еврохиму» потребуется не менее 2 млрд долларов инвестиций. Но нельзя исключать, что условия залегания солей на участках в Саратовской области будут столь благоприятны, что позволят добывать сырье с помощью подземного выщелачивания. Тогда можно будет отказаться от шахты, что сократит затраты.

Сегодня калийные удобрения в России производит, кроме «Еврохима», «Уралкалий», причем в гораздо больших объемах. Знаменитый конкурент держит более 80% рынка, в то время как «Еврохим» только наращивает мощности. Так, «Волгакалий» в Волгоградской области должен заработать в полную силу (2,3 млн тонн в год) в 2026 году. На этом проекте компания Андрея Мельниченко пережила немало трудностей. Существенно увеличить вал, до 4,7 млн тонн хлорида калия, должен еще один актив — Усольский ГОК в Пермском крае, но это по плану произойдет после 2027 года.

Тем временем цены на хлоркалий с начала года выросли уже втрое, достигнув максимума за последние 12 лет. Эти активно пользуется «Уралкалий», нарастивший продажи почти на 8%, причем спрос будет расти как со стороны отечественного агропрома, так и со стороны Китая, Индии и Бразилии.

Хотя есть опасения, что извлекаемые запасы Западно-Перелюбского и Восточно-Перелюбского могут оказаться скромнее, чем у «Волгакалия», либо Верхнекамского месторождения «Еврохима», зато участки «Саратовкалия» имеют хорошую логистику, отсюда удобрения удобно отправлять как в Центральное Черноземье, так и в другие регионы России и на экспорт.

Справка «БВ». ООО «Еврохим-Саратовкалий» зарегистрировано в Саратове в 2017 году с уставным капиталом 2,19 млрд рублей. Единственный владелец — АО МХК «Еврохим». Сведений о выручке нет, убыток 2020 года составил 113 тыс. рублей.

АО МХК «Еврохим» в основном производит азотные, фосфорные и комплексные удобрения, ведет добычу фосфорного и железорудного сырья, строит портовый комплекс в Усть-Луге. Выручка компании в 2020 году составила свыше 5,9 млрд рублей. Основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко занимает 8 место в списке Forbes c состоянием в 17,9 млрд долларов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector